(01368)發(fā)布公告，于2025年2月9日，公司、賣方(群成投資有限公司)及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，據(jù)此(a)配售代理已同意作為賣方的代理各自促使承配人按配售價購買(或倘未能成功則自行購買)合共9090.9萬股現(xiàn)有股份;(b)公司已同意按照配售及認購協(xié)議所述的條款及條件按認購價

　　配售價為每股5.50港元，并2月7日每股6.07港元的收市價折讓約9.4%。認購股份的數(shù)量(相當(dāng)于銷售股份的數(shù)量)占公司于本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約3.39%;及公司在認購?fù)瓿珊蠼?jīng)擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.28%。

　　于同日，公司與經(jīng)辦人訂立可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人已有條件同意認購或促使認購(由其本身或通過其關(guān)聯(lián)公司或分代理人)及支付公司將發(fā)行本金總額為5億港元的債券，但須受限于可換股債券認購協(xié)議條款并按其條款進行。債券的發(fā)行價應(yīng)為債券本金總額的100%，每張債券的面額應(yīng)為200萬港元及其整數(shù)倍數(shù)。

　　根據(jù)初步換股價每股6.325港元(配售價的15%溢價)及假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為最多7905.14萬股新可星空體育官方網(wǎng)址換股債券股份，相當(dāng)于：占公司于本公布日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.95%;及占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行新可換股債券股份擴大的已發(fā)行股本約2.86%。

　　認購及債券發(fā)行的所得款項總額將約為10億港元，估計所得款項凈額約為9.85億港元。公司擬將認購及債券發(fā)行所得款項凈額用于：進一步發(fā)展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業(yè)務(wù)模式;進一步加強索康尼的品牌推廣和產(chǎn)品組合;及作為營運資金以支持一般企業(yè)用途。

　　公告稱，自2020年起，索康尼主要依靠DTC模式，拓展其在中國的零售網(wǎng)絡(luò)。過去五年，DTC策略推動專業(yè)運動分部的快速增長。該分部收入從2020年至2023年實現(xiàn)超過100%的復(fù)合年增長率，于2023年起達收支平衡，并于2024年持續(xù)展現(xiàn)韌性。展望未來，集團將進一步推動索康尼的品牌戰(zhàn)略，并將持續(xù)推出形象更提升的旗艦店和概念店，以配合其服裝和生活休閑產(chǎn)品矩陣的發(fā)展。

　　由于索康尼在零售網(wǎng)絡(luò)管理方面取得顯著成功，因此，集團深信，增加對特步主品牌DTC策略的投入，對其未來發(fā)展至為重要。特步的“160X”跑鞋系列，見證眾多冠軍的誕生，并在重點馬拉松賽事中擁有最高穿著率，鞏固其在中國跑步領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。通過加強直銷策略，特步可以和顧客有更深入、更個性化的互動，促進他們對品牌忠誠度，并提高其保留率。特步品牌將可以更好、更快地調(diào)整產(chǎn)品組合、營銷策略和提升顧客體驗，提高運營效率及推進品牌升級。未來，特步主品牌計劃逐步向有意退休的經(jīng)銷商收回分銷權(quán)，優(yōu)化零售渠道結(jié)構(gòu)，確保及時且精準的市場洞察，最終帶來更好的銷售增長。

　　從中長期角度來看，在千變?nèi)f化的零售環(huán)境下，集團將受益于DTC策略。通過數(shù)據(jù)掌控和顧客互動，可以加強其品牌知名度，加速增長，并創(chuàng)造可持續(xù)的盈利能力。